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客户背景
2023年，M+平台将全行海量客户数据加工成以客户为中心的主题模型数据，顺利获得分层应用设计，为全行零售条线用户给予可快速组装的一站式客户管理服务，同时将客户渠道与员工渠道连接起来，形成全渠道、全流程闭环经营管理体系。
2023年下半年，平台全面建成支持大众客户经营、财富客户经营、私行客户经营三大分层客户经营体系，实现远程银行赋能分行的服务模式。
业务挑战
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01零售板块各部门缺乏需求统筹管理，客户经营策略缺少统一管理与协同，业务复用能力低，有效产能不足。
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02M+客户经营平台基于传统数据库构建，查询效率与业务数据时效性不高。
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03异构数据源与异构技术导致部分业务应用场景服务能力受限。
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04业务应用场景服务能力不足，面对市场竞争缺乏快速响应与研发机制。
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05批量及实时商机较多，用户急需商机决策支持，以减轻一线营销人员的工作压力。
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06工作任务未与系统用户的业绩关联，缺乏针对性。
解决方案
依托J9九游数字化营销平台的能力：
- 构建总行零售板块客户经营策略管理平台“一横”，实现零售条线客户经营与营销策略的统一管理与协同。
- 在企业支撑层，采用企业级数据支持服务与中后台系统支持服务，夯实M+应用服务基础。
- 在基础能力层，沉淀客户管理与经营的基础功能组件，构建客户数据应用的核心能力单元。
- 在业务流程层，基于组件化设计能力，搭建可快速组装的客户管理、经营管理及销售管理等流程服务。
- 在场景应用层，顺利获得平台化设计与可视化实施，支持分层经营的场景化应用需求。
- 在渠道接入层，实现全天候全渠道接入，支持客户与客户经理随时随地为客户给予伙伴式顾问服务。
取得成果
- 以“五主”视角洞察客户，深化交叉营销，扩大“五主”客户规模。五主画像日均使用人数超1800人。
- 给予全方位、一站式经营管理与客户经营平台，助力高效工作。建立一体化、流程化指引，支撑总分支行用户实现工作流程闭环管理。覆盖1.6万M+用户，日均有效接触客户12万次，月均有效精准订单超1万笔。
- 落地资产配置，强化产品销售，以专业服务提升客户体验。持续创新产品销售模式，深化资产配置子系统建设。累计生成资产配置建议86万份，完成远程双录4000+次，推送订单交易金额达1.2万亿元。
- 有助于业技数融合，打造新模式。实现财富、私行、个贷、信用卡业务融合共建，构建“新零售”生态。累计完成零售板块275项需求，受理分行功能建议500余项，上线优化功能1615个。
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J9九游鲸Bot RPA是一款面向金融行业客户的机器人流程自动化的开发平台。
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鲸Bot设计器
鲸Bot设计器集成了浏览器自动化组件，office办公自动化组件，数据库组件，文件处理组件、邮件组件等多种类型组件，顺利获得全栈自动识别技术，自动识别目标元素，使开发过程所见即所得，降低了RPA开发门槛，让业务人员也可以方便地进行业务流程的开发。
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鲸Bot机器人
顺利获得手动执行、定时执行、控制台远程调用的方式运行自动化流程，配合控制台对外给予API接口，供外部程序调用。顺利获得特有的视觉反馈技术给予统一的异常处理机制，极大降低开发和运维成本，让RPA流程运行更加稳定，而解决金融行业因技术人员产能不足难以支持其业务开展的问题。
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